Financement énergie
Le cabinet accompagne des entreprises du secteur de l’énergie (développeurs, constructeurs, exploitants), des investisseurs et des banques sur :
- La structuration de projets énergie pour s’assurer de leur « bancabilité » (autorisations purgées de tout recours, sécurisation foncière, raccordement, contrats de projet conclus dans une forme satisfaisante, sécurisation des revenus du projet dans le cadre d’un contrat d’achat ou la vente d’énergie sur les marchés) ;
- Financement en « equity » des projets énergie : augmentation de capital, comptes-courants d’associés, prêts intra-groupes ou inter-entreprises ;
- Financement en dette par emprunt obligataire ;
- Financement de projets : rédaction d’audits de projets, rédaction et/ou revue de la documentation de financement (contrat de financement, accords inter-créanciers, sûretés), négociation et gestion du closing L’expertise du cabinet comprend également la maitrise des financements de projets incluant un volet refinancement auprès de la KreditanstaltfürWiederaufbau « KfW » (programmes de financement des énergies renouvelables) ;
- Financement participatif : mise en place de schémas de financement (en equity ou en dette) permettant l’investissement des citoyens (le cas échéant via des plateformes de « crowdfunding ») et des collectivités dans des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Références
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Conseil et assistance d’un prêteur dans le cadre du financement d’un parc éolien de 32 MW (plus de 50 millions de financement bancaire): audit du projet et rédaction de la documentation de financement suivant les standards de la « Loan Market Association » (LMA).
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Conseil et assistance d’un prêteur dans le cadre du financement d’un parc éolien de 13,6 MW : audit du projet et rédaction de la documentation de financement.
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Accompagnement d’un FPCI dans le cadre d’un emprunt obligataire convertible en actions (refinancement d’une tranche précédente d’obligations convertibles arrivant à échéance) émis par une holding dédiée à des investissements dans des portefeuilles de projets photovoltaïques en toiture.